Модуль «Ціни»

Для чого

Ціноутворення в Atlas — це не просто список цін. Система дозволяє налаштувати кілька типів цін (опт, роздріб, закупівля), прив'язати їх до курсу НБУ, задати правило округлення до «красивих» чисел і автоматично перераховувати прайс щоранку, якщо курс змінився більше ніж на встановлений поріг. Готовий прайс-лист можна одразу надіслати покупцям по email або передати на сайт компанії.

---

Основні сценарії

Сценарій 1: налаштувати типи цін (опт, роздріб тощо)

1. Перейдіть до Довідники → Типи цін → Новий тип цін.
2. Заповніть:
   • Найменування — наприклад, «Оптова UAH» або «Роздрібна EUR».
   • Вид — оберіть «Роздрібна», «Оптова» або «Закупівельна».
   • Валюта — валюта, в якій будуть зберігатися ціни цього типу.
   • Базовий прайс — якщо цей тип є похідним від іншого (наприклад, оптова = роздрібна × 0.85), оберіть батьківський тип цін. Якщо ціни формуються від собівартості — залиште порожнім.
   • Націнка, % — відсоток, на який ціни цього типу відрізняються від базового прайсу або собівартості.
   • Округлення — оберіть правило: «Без округлення», «До найближчого 1 / 5 / 10», «В більшу сторону до 1 / 5 / 10». Наприклад, «В більшу сторону до 5» перетворить розрахункове 211.73 на 215.
3. Збережіть.

Сценарій 2: перерахувати ціни від курсу НБУ

Якщо ваші базові ціни у валюті (наприклад, USD), а продаєте в гривнях:

1. Відкрийте потрібний Тип цін і натисніть «Перерахувати за курсом».
2. Оберіть Дату курсу — система підтягне офіційний курс НБУ на цю дату.
3. Натисніть «Попередній перегляд» — таблиця покаже для кожної позиції: поточну ціну, нову «сиру» (= базова ціна × курс × (1 + націнка)) і нову округлену (після застосування правила округлення), а також дельту в гривнях.
4. Перевірте результати й натисніть «Застосувати» — нові ціни збережуться.

Системa фіксує курс, за яким виконувався останній перерахунок. Поле «Курс останнього перерахунку» на картці типу цін показує цей курс і дату.

Сценарій 3: автоматичний перерахунок цін при зміні курсу

Щоб Atlas сам перераховував ціни без участі людини:

1. У картці типу цін заповніть поле «Авто-перерахунок при зміні курсу на, %» — наприклад, «3». Це означає: якщо курс НБУ з часу останнього перерахунку змінився більше ніж на 3% — ціни перераховуються автоматично.
2. Щоранку о 07:00 система отримує свіжі курси НБУ. О 07:30 запускається порівняння: якщо відхилення перевищує ваш поріг — нові ціни застосовуються автоматично.
3. Якщо поле залишити порожнім — ціни оновлюються лише вручну через «Перерахувати за курсом».

Перший перерахунок завжди виконується вручну — автоматика вступає в дію починаючи з другого разу.

Сценарій 4: сформувати і надіслати прайс-лист

1. Відкрийте потрібний Тип цін і натисніть «Прайс-лист».
2. Оберіть формат: PDF або XLSX. Натисніть «Завантажити».
3. Щоб надіслати по email: у секції «Надіслати покупцям» оберіть Отримувачів зі списку контрагентів (тільки ті, у кого є email). Натисніть «Надіслати».
4. В «Історії відправлень» видно, коли, кому і в якому форматі надсилався прайс і хто це зробив.

Сценарій 5: передача цін на сайт компанії

Atlas має спеціальний endpoint для інтеграції з сайтами. Технічно: при підключенні сайту через API-ключ сайт може отримувати актуальні ціни без жодного ручного вивантаження. Налаштування API-ключа — у Налаштування → API-ключі. Детальні інструкції для технічного спеціаліста доступні в документації API.

---

Поради

1. Призначте тип цін конкретному клієнту. У картці контрагента є поле «Тип ціни» — якщо задати, система буде автоматично підставляти цей прайс у всі документи з цим клієнтом.
2. Округлення «В більшу сторону до 5» — найпоширеніший вибір для роздробу: ціни виглядають рівніше й легше сприймаються покупцем.
3. Перевіряйте «Курс останнього перерахунку» перед формуванням прайс-листа. Якщо курс значно відрізняється від сьогоднішнього — зробіть ручний перерахунок перед надсилкою.
4. Автоматичний поріг не варто ставити нижче 1–2%. Надто малий поріг призведе до щоденних автоматичних змін цін, які можуть заплутати клієнтів.