Доступи і налаштування компанії
Доступи і налаштування компанії
Для чого
Цей розділ описує, як налаштувати Atlas під конкретний тип бізнесу і як керувати тим, хто і що бачить у системі. Atlas дозволяє приховати фінансові суми від користувачів, яким вони не потрібні, і заблокувати будь-яку дію для конкретної ролі — без написання коду й без залучення розробника.
Профіль компанії
Перший крок після реєстрації — налаштувати профіль компанії у розділі Налаштування.
Реквізити
Відкрийте Налаштування → Компанія / Організація → вкладка «Юридичні дані». Заповніть:
- Юридична назва та відображувана назва (скорочена назва в документах).
- Організаційно-правова форма, ЄДРПОУ, ІПН ПДВ.
- Функціональна валюта — основна валюта обліку (зазвичай UAH). Зміна після першої проводки неможлива.
- Місяць початку фінансового року.
Вид діяльності (профіль компанії)
У Налаштування → секція «Профіль компанії» оберіть один або кілька видів діяльності:
- Виробництво — до бокової панелі додається розділ «Виробництво» з усіма підрозділами.
- Торгівля — до панелі додаються «Продажі», «Закупівлі», «Склад».
- Послуги — до панелі додається «Послуги».
Якщо компанія одночасно і виробляє, і продає, і надає послуги — ввімкніть усі три. Налаштування можна змінювати в будь-який момент.
Матриця прав доступу
Перейдіть до Налаштування → Права доступу. Тут знаходиться матриця: по рядках — права (дії), по стовпцях — ролі користувачів.
Стандартні ролі
| Роль | Що передбачено |
|---|---|
| Власник | Усі права без обмежень, не редагується |
| Адміністратор | Усі права, включаючи налаштування і керування користувачами |
| Бухгалтер | Фінансовий та операційний облік без адміністрування |
| Спостерігач | Лише перегляд, без жодних змін |
Як увімкнути або вимкнути право для ролі
- Знайдіть потрібне право у списку (наприклад, «Продажі — Проведення документа» або «Закупівлі — Створення»).
- Натисніть на перетині рядка з потрібною роллю — галочка з'явиться або зникне.
- Зміни накопичуються локально. Натисніть «Зберегти ролі: N» — усі зміни збережуться одночасно.
Права згруповані за модулями: Продажі, Закупівлі, Склад, Виробництво, Послуги, Каса, Банк, Зарплата тощо. Прав багато — скористайтесь пошуком або прокруткою за групами.
Приховування фінансових даних
Якщо роль не має доступу до фінансових сум (наприклад, менеджер бачить замовлення, але не ціни), Atlas відображає замість чисел «—» (довге тире). Менеджер бачить список документів, статуси, контрагентів, але не бачить сум. Це не помилка системи — це навмисне приховування.
Щоб ввімкнути або вимкнути фінансову видимість для ролі, скористайтесь секцією «Чутливість полів» у Налаштування → Права доступу → вкладка «Поля»: оберіть тип моделі і рівень чутливості поля (публічний, внутрішній, фінансовий).
Керування користувачами
Відкрийте Налаштування → Користувачі та ролі:
- Натисніть «Запросити користувача» — введіть email. Запрошення надійде на пошту.
- Після прийняття запрошення користувач з'явиться у списку.
- Натисніть «Призначити роль» — оберіть роль зі списку.
- Щоб відкликати доступ — видаліть або деактивуйте користувача.
Поради
- Починайте з профілю компанії. Від вибору виду діяльності залежить, які розділи відображатимуться у боковій панелі — це перше, що побачать усі користувачі.
- Не давайте роль «Власник» операційним співробітникам. Ця роль має доступ до всього, включаючи незворотні операції (закриття периодів, зміна прав).
- Роль «Спостерігач» — безпечний старт для нових людей. Спершу дайте нову людину переглядати — потім, коли зрозуміло, які дії їй потрібні, додайте конкретні права.
- Перевіряйте матрицю після додавання нового модуля. Якщо ввімкнули «Виробництво» у профілі компанії — переконайтеся, що ролі мають відповідні права у секції «Виробництво» матриці прав.